（一）行業(yè)概況

1、行業(yè)監(jiān)管體制

縫制機(jī)械行業(yè)所屬的紡織機(jī)械行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展與改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局，主要實(shí)行宏觀管理職能，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究，對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)，以及參與行業(yè)管理、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步與改造和質(zhì)量管理等工作。

行業(yè)協(xié)會(huì)為中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)是由紡織機(jī)械器材行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位自發(fā)組織的社會(huì)經(jīng)濟(jì)團(tuán)體，主要負(fù)責(zé)行業(yè)基本情況和市場調(diào)研、推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、協(xié)調(diào)企業(yè)之間生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)合作等方面的問題，組織協(xié)商訂立行業(yè)規(guī)章、公約，并執(zhí)行監(jiān)督行業(yè)會(huì)員遵守情況等職能。

目前，政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的管理僅限于宏觀層面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全基于市場化方式的自主經(jīng)營。

3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

縫制機(jī)械行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)政策如下：

4、主要發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

（1）專用設(shè)備制造行業(yè)現(xiàn)狀

專用設(shè)備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各部門以及國防和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供裝備的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)。在傳統(tǒng)制造業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變和升級(jí)的過程中,該行業(yè)發(fā)揮著基礎(chǔ)的、廣泛的制造優(yōu)勢,同時(shí),此類專用制造業(yè)更是支持服務(wù)業(yè)長期發(fā)展的一類物質(zhì)基礎(chǔ)行業(yè)。

專用設(shè)備制造業(yè)是典型的下游行業(yè)需求拉動(dòng)型行業(yè)，其發(fā)展與國家宏觀政策、固定資產(chǎn)投資、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。近年來，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益增長，專用設(shè)備需求量不斷增長，專用設(shè)備制造業(yè)盈利能力顯著增強(qiáng)。相比其他類型的制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)具有技術(shù)含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點(diǎn)。

（2）縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是世界縫紉機(jī)生產(chǎn)大國，生產(chǎn)集中度較高，以上海、浙江、陜西、天津、江蘇、廣東等六個(gè)主要產(chǎn)區(qū)為代表的區(qū)域結(jié)構(gòu)趨于合理。整機(jī)、零部件生產(chǎn)企業(yè)間專業(yè)分工與協(xié)作體系已經(jīng)形成，社會(huì)化生產(chǎn)程度不斷提高。產(chǎn)品門類基本齊全，品種豐富，現(xiàn)常年生產(chǎn)的產(chǎn)品己從20 年前的數(shù)十種增加到現(xiàn)在的1,000 多種。產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，高速平縫機(jī)、高速包縫機(jī)等常規(guī)產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。不少企業(yè)已走過買圖紙生產(chǎn)，照樣機(jī)翻版的初級(jí)消化吸收階段，開始自行研究開發(fā)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代產(chǎn)品。行業(yè)研發(fā)力量不斷壯大，技術(shù)與裝備水平不斷提高。

但由于我國縫制專用自動(dòng)化設(shè)備起步較晚、機(jī)械加工技術(shù)薄弱和零部件生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)的水平參差不齊，從產(chǎn)品開發(fā)、制造工藝、生產(chǎn)監(jiān)督、員工素質(zhì)、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)看，目前很多國產(chǎn)繡花機(jī)生產(chǎn)企業(yè)還是停留在模仿的粗加工階段，國際知名行業(yè)企業(yè)憑借核心技術(shù)和資本實(shí)力仍在自動(dòng)化縫紉機(jī)市場上占據(jù)著主流位置。無論從機(jī)械的精準(zhǔn)度要求或是電控的穩(wěn)定性來看，國內(nèi)自動(dòng)化縫紉機(jī)與進(jìn)口自動(dòng)化縫紉機(jī)相比，還存在一定差距，因此，鼓勵(lì)及支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)化縫紉設(shè)備企業(yè)發(fā)展尤為迫切。

5、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素有：

1）國家政策驅(qū)動(dòng)

縫制設(shè)備制造業(yè)作為縫制、紡織行業(yè)的先進(jìn)制造裝備，其發(fā)展水平關(guān)系著我國縫制、紡織的國際競爭力和長遠(yuǎn)發(fā)展。自動(dòng)化縫紉機(jī)是縫紉設(shè)備制造業(yè)中的重要組成部分，多項(xiàng)國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)其大力發(fā)展。其中《中國縫制機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出“到2015年末，行業(yè)創(chuàng)新能力接近國際先進(jìn)水平，質(zhì)量、品牌基本具備與國際知名企業(yè)在同一平臺(tái)競爭的實(shí)力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與盈利水平具備支撐行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的能力，行業(yè)實(shí)現(xiàn)向世界縫制機(jī)械強(qiáng)國邁出關(guān)鍵的第一步。”

《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也明確指出“重點(diǎn)發(fā)展電腦型多功能家用縫紉機(jī)、家用繡花一體機(jī)和自動(dòng)縫制單元等中高端智能性工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品，大幅提高機(jī)電一體化產(chǎn)品比例。重點(diǎn)突破電腦直驅(qū)控制技術(shù)等一批重大、關(guān)鍵共性技術(shù)，發(fā)展智能縫制機(jī)械，平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)等大宗縫機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或接近國際同類產(chǎn)品水平，提升高水平開袋機(jī)、鎖眼機(jī)、上袖機(jī)等特種縫制設(shè)備開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平�！�

2）下游行業(yè)需求潛力巨大

服裝、鞋帽、箱包等產(chǎn)業(yè)是影響縫紉機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。目前我國人均服裝消費(fèi)金額與發(fā)達(dá)國家相比仍然很低，中國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景仍很巨大。同時(shí)，我國服裝行業(yè)在國際市場具有較強(qiáng)的競爭力，該行業(yè)的出口規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。國內(nèi)、國際兩方面對(duì)服裝等行業(yè)的需求增長將帶動(dòng)上游縫紉機(jī)行業(yè)市場容量的擴(kuò)大和快速發(fā)展。

另一方面，服裝行業(yè)消費(fèi)升級(jí)有效帶動(dòng)了縫紉機(jī)的更新?lián)Q代，高技術(shù)含量、高附加值縫紉機(jī)需求將大幅增加。消費(fèi)升級(jí)的影響使處理的面料越來越高端化、制作工藝越來越精細(xì)化，對(duì)直驅(qū)、微油無油化等高端縫紉機(jī)的需求大幅增長。

3）制造業(yè)水平的提高為縫制設(shè)備發(fā)展提供技術(shù)保障

縫制設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程，融合了多門學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)，尤其是制造業(yè)的工藝及經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量起到至關(guān)重要的影響。隨著我國制造業(yè)技術(shù)水平的提高，如機(jī)電一體化、精密制造等工藝、技術(shù)日益完善，為縫制設(shè)備的發(fā)展提供了技術(shù)保障。

目前我國設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的縫制設(shè)備性能正在向國際先進(jìn)水平靠攏，而我國高素質(zhì)的工人和較低的制造成本保證了國產(chǎn)化的產(chǎn)品在國際市場上具有一定的市場競爭力。

（2）不利因素

1）新技術(shù)替代的威脅

縫制、紡織設(shè)備屬于技術(shù)密集型的先進(jìn)制造裝備，其工作效率、使用效果、使用壽命等產(chǎn)品性能與其采用的技術(shù)先進(jìn)程度息息相關(guān)。隨著技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，新的技術(shù)成果將不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品性能也將隨之逐步提升，從而持續(xù)行進(jìn)下游企業(yè)對(duì)性能更為優(yōu)異、生產(chǎn)效率更高、成本更為節(jié)約的新機(jī)型不斷提出需求。

2）低端化競爭明顯

中國縫制設(shè)備制造業(yè)尚屬于起步階段，從1998到2006年，中小型民營企業(yè)大量、快速地進(jìn)人該行業(yè)，最終導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品的迅速低端化和整體行業(yè)集中度偏低的格局，較低的行業(yè)集中度導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭不規(guī)范，低端化競爭明顯。

3）行業(yè)秩序尚未規(guī)范

當(dāng)前，縫制、紡織設(shè)備制造涌入了大量產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)淡薄的小廠商，他們主要依靠仿制或假冒，以低價(jià)策略搶占主流廠商市場份額，同時(shí)誤導(dǎo)消費(fèi)者，對(duì)行業(yè)形象造成了一定傷害。隨著行業(yè)不斷發(fā)展和消費(fèi)者認(rèn)知不斷提升，行業(yè)預(yù)計(jì)將逐漸規(guī)范。

(二）市場規(guī)模

縫制機(jī)械行業(yè)的下游主要是紡織服裝、箱包、鞋帽等紡織服裝類生產(chǎn)企業(yè)。近年來我國經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，但新常態(tài)下的新政策使主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍運(yùn)行在合理區(qū)間，紡織行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，固定資產(chǎn)投資增速有所下降，但紡織服裝業(yè)主營業(yè)務(wù)收入仍不斷增加，2015年，國內(nèi)紡織服裝、服飾業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到22067.9億元。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國紡織專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長2.37%，利潤總額同比下降8.73%；2015年1-8月，紡織專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.41%，利潤總額同比增長5.63。截止2015年12月，我國專用設(shè)備總收入達(dá)到3.6萬億元。

目前，我國工業(yè)縫紉機(jī)械主要以中低端為主，高端工業(yè)縫紉機(jī)占比較低，但需求增長較快。目前我國工業(yè)縫紉機(jī)發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過渡時(shí)期。2013年，我國縫紉機(jī)械行業(yè)銷售收入達(dá)到了385.86億元，比2012年同期增長了11.32%，2014年達(dá)到394.16億元。同比增長了1.19%。

（三）基本風(fēng)險(xiǎn)特征

1、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

電控技術(shù)是更新?lián)Q代速度較快的技術(shù)，也是縫紉、紡織設(shè)備的核心技術(shù)，企業(yè)必須適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品更新快、市場需求變化快的行業(yè)特點(diǎn)。技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)對(duì)企業(yè)的市場競爭力和未來發(fā)展具有重要影響。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能準(zhǔn)確地預(yù)測電控技術(shù)的發(fā)展趨勢，對(duì)產(chǎn)品和市場需求的把握出現(xiàn)偏差、不能及時(shí)調(diào)整新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)方向，或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷迅速推廣應(yīng)用，將可能面臨技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場風(fēng)險(xiǎn)

目前，我國縫紉機(jī)械行業(yè)市場競爭日趨激烈，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營業(yè)規(guī)模和盈利水平形成一定的壓力。并且，今后自動(dòng)化縫制設(shè)備政策的實(shí)施力度及創(chuàng)新能力也存在一定的不確定性，同時(shí)，其他國內(nèi)外知名企業(yè)在位優(yōu)勢對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品的進(jìn)一步拓展可能構(gòu)成一定風(fēng)險(xiǎn)。

3、人員流失和技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)

縫紉機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品科技含量較高，其市場競爭的優(yōu)勢在較大程度上依賴于核心關(guān)鍵技術(shù)和既懂機(jī)械行業(yè)技術(shù)、又懂電控開發(fā)的核心技術(shù)人員。在目前市場對(duì)技術(shù)和人才的激烈競爭中，如果出現(xiàn)技術(shù)外泄或者核心技術(shù)人員外流情況，將可能會(huì)在一定程度上影響企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

（四）行業(yè)競爭格局

國內(nèi)縫紉機(jī)行業(yè)目前集中度仍較低，全國現(xiàn)有各類縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)2000多家。經(jīng)過多年的培育，行業(yè)已形成了以標(biāo)準(zhǔn)、寶石、杰克、中捷等為代表的一批骨干企業(yè)和名牌產(chǎn)品，一大批企業(yè)在日益激烈的市場競爭中脫穎而出，快速壯大，成為中國縫制機(jī)械工業(yè)的中堅(jiān)力量。骨干企業(yè)和一部分中小企業(yè)都建立了比較科學(xué)的營銷組織框架，確立了整體營銷觀念和比較完善的公司營銷體系和網(wǎng)絡(luò)。在國內(nèi)主要縫紉機(jī)消費(fèi)市場都發(fā)展了比較齊全的代理商，一些知名品牌已經(jīng)在市場上建立起了一定的產(chǎn)品知名度，擁有一定的固定消費(fèi)群體。